73年老牌玩具連鎖申請上市：2024年?duì)I收43.88億元

　　多知10月13日消息，東歐知名兒童及玩具零售商Smyk Holding SA Smyk(簡稱“Smyk”)計(jì)劃在華沙證券交易所進(jìn)行首次公開募股(IPO)。據(jù)報(bào)道，該公司已向波蘭監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交上市申請，預(yù)計(jì)通過出售新股籌集約1.5億波蘭茲羅提(約合人民幣2.71億元)。

　　Smyk成立于1952年，是Empik M&F集團(tuán)品牌之一，至今已擁有超過70年的歷史。自2016年被Bridgepoint聯(lián)合財(cái)團(tuán)以 2.47 億歐元收購后，Smyk又吸引了Accession Capital Partners的注資，后者在管理層收購中支持了首席執(zhí)行官M(fèi)icha? Grom。Smyk此次發(fā)行將包括新發(fā)行的股份以及Smyk唯一股東AMC V Gandalf SA出售的部分現(xiàn)有股份。交易完成后，AMC V仍將是Smyk的多數(shù)股權(quán)持有者，而首席執(zhí)行官M(fèi)icha? Grom則保留對公司的間接控制權(quán)。

　　SMYK集團(tuán)提供種類繁多的產(chǎn)品——從服裝鞋類、玩具游戲到學(xué)校用品和兒童配飾——一站式購物，應(yīng)有盡有，秉承“一站式購物”的理念。顧客可以選購各種類別、不同價(jià)位、不同年齡段的豐富產(chǎn)品，其中包括來自眾多知名品牌的產(chǎn)品。

　　SMYK 旗下業(yè)務(wù)包括：COOL CLUB(服裝和鞋類)、SMIKI(兒童玩具和配飾)、KAYOKKI(背包和學(xué)校配件)以及(自 2025 年 9 月起)NOWEAR(青少年和年輕人服裝)，以及世界知名兒童玩具和配飾品牌和制造商(包括樂高、費(fèi)雪、孩之寶、美泰等)的各種產(chǎn)品。

　　SMYK集團(tuán)多年來保持著較高的品牌知名度，并擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)戰(zhàn)略咨詢公司OC&C的報(bào)告，到2024年，SMYK集團(tuán)在主要目標(biāo)市場(包括兒童時(shí)裝、玩具和游戲以及兒童設(shè)備及配件)的市場份額將達(dá)到14.3%。

　　SMYK 集團(tuán)的收入和盈利能力穩(wěn)步增長。2024年，Smyk 的營收達(dá)到22.5億波蘭茲羅提（約合人民幣43.88億元），同比增長6%，營業(yè)利潤增長91%，達(dá)到1.189億波蘭茲羅提(約合2.3億元)。2025年上半年，該公司營收為9.851億波蘭茲羅提(約合19.1億元)，同比增長0.5%，營業(yè)利潤為1500萬波蘭茲羅提(約合2907.54萬元)，而去年同期則虧損1230萬波蘭茲羅提(約合2384.65萬元)。

（SMYK集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）　　

       據(jù)招股書顯示，Smyk此次IPO募集資金將主要用于兩大方向：一方面用于償還存量債務(wù)，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，Smyk的管理層預(yù)計(jì)，此次債務(wù)償還將使凈債務(wù)與調(diào)整后EBITDA的比率降至1.6倍，并降低財(cái)務(wù)成本;另一方面則將重點(diǎn)投入線下門店拓展與線上渠道升級(jí)，Smyk計(jì)劃在 2025 年至 2026 年期間在波蘭、羅馬尼亞、捷克共和國、斯洛伐克和保加利亞開設(shè) 35 多家新店。