民生教育將發(fā)行10億股股份,其中10%為香港公開發(fā)售,90%為國際配售,每股發(fā)售價不超過1.52港元。
多知網(wǎng)3月22日消息,今日,民辦高等教育集團民生教育在香港正式掛牌交易。
公告顯示,若以每股 1.38港元(即本招股章程封面所載的指標發(fā)售價范圍的中間價)計算,發(fā)售所得的款項凈額將為約13.06億港元,用作以下用途:
約55.0%預期將用于收購中國及海外其他現(xiàn)有學校。
約21.2%預期將用于建立新學校或擴充擁有或營辦的現(xiàn)有學校。
約14.8%預期將用于償還自第三方金融機構取得的過度貸款。
約9.0%預期將用作營運資金及一般公司用途。
在業(yè)務策略方面,民生教育表示:要尋找合適的收購目標或合作伙伴,拓寬學校網(wǎng)絡覆蓋;持續(xù)擴充現(xiàn)有學校的業(yè)務營運,將收益來源多元化;繼續(xù)鞏固校企合作業(yè)務模式;擴大服務種類及優(yōu)化定價;繼續(xù)提升教師質素。
此外,本次上市民生教育引入兩家基石投資者,分別為國際金融公司及華僑城母公司華昌集團。國際金融公司將認購2500萬美元的股份,而華昌將認購3.32億股股份,約占全球發(fā)售的8.3%。
民生教育為民辦高等教育集團,截止2016年6月30日,民生教育擁有重慶人文科技學院、重慶工商大學派斯學院、重慶應用技術職業(yè)學院、內蒙古豐州職業(yè)學院(青城分院),共計30616名學生及1090名教師(包括全職與兼職教師及助教)。
截至2016年6月30日,重慶人文科技學院在校學生18753名,教師629名;重慶工商大學派斯學院在校學生9937名,教師269名;重慶應用技巧職業(yè)學院在校學生2376名,教師119名教師;內蒙古豐州職業(yè)學院(青城分院)在校學生1619名,教師73名。
據(jù)公告表明,民生教育2016年1-10月營收3.47億元,凈利潤1.76億元;2015年全年營收4.26億元,凈利潤2.13億元。