2022中國(guó)職業(yè)教育將達(dá)萬億規(guī)模，細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)遇在哪里？

2022-01-08 13:22:00發(fā)布來源：多知網(wǎng) 作者：多鯨教育研究院

　　編者按：

　　本文為《2022 中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告》，轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)“多鯨”，作者為多鯨教育研究院。報(bào)告通過行業(yè)梳理及對(duì)職業(yè)教育領(lǐng)域內(nèi)多位專家的訪談，系統(tǒng)解讀職業(yè)教育行業(yè)的當(dāng)前格局和未來趨勢(shì)，并對(duì)職業(yè)教育典型賽道進(jìn)行分析和展望，為職業(yè)教育企業(yè)行業(yè)人士和投資人提供行業(yè)參考。

　　來源|多鯨

　　作者|多鯨教育研究院

　　「雙減」落地，K12 學(xué)科培訓(xùn)退潮，職業(yè)教育迎來風(fēng)口。不論是政策利好還是供需變化，種種跡象表明，職業(yè)教育迎來高光之年。

　　一方面，如新東方、好未來、高途等學(xué)科培訓(xùn)頭部機(jī)構(gòu)，紛紛宣布加碼職業(yè)教育;另一方面，一系列利好政策頻出，為職業(yè)教育賽道上的選手們鋪開了亮相「紅毯」。

　　職業(yè)教育勢(shì)頭之熱，如烈火烹油，展望未來，教育行業(yè)如何找準(zhǔn)航向，貼近政策監(jiān)管的方向和要求?如何在技術(shù)賦能之下、產(chǎn)業(yè)升級(jí)之中，轉(zhuǎn)危為機(jī)、迭代進(jìn)化?

　　《2022 中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告》通過詳細(xì)的行業(yè)梳理，以及對(duì)職業(yè)教育領(lǐng)域內(nèi)多位頂尖專家的訪談，系統(tǒng)解讀職業(yè)教育行業(yè)的當(dāng)前格局和未來趨勢(shì)，并對(duì)職業(yè)教育典型賽道進(jìn)行分析和展望，為職業(yè)教育企業(yè)和投資人提供行業(yè)參考。

　　中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)圖譜，來源：多鯨教育研究院整理

　　職業(yè)教育改革方案的頒布、職業(yè)教育法的重要修訂以及中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，顯示出黨和國(guó)家對(duì)職業(yè)教育重視程度之高、推動(dòng)職業(yè)教育改革發(fā)展力度之大前所未有。目前中國(guó)技能型人才缺口巨大，政策與需求的雙重驅(qū)動(dòng)將使得職業(yè)教育迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

　　職業(yè)教育企業(yè)要堅(jiān)持以科技賦能、以學(xué)習(xí)者為中心、以質(zhì)量為生命線，構(gòu)建「招培就」一體化的人才培養(yǎng)體系，打造教育鏈、人才鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈互惠共贏的職業(yè)教育新生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)繁榮。

　　——民生教育總裁，左熠晨

　　過去的 20 年是互聯(lián)網(wǎng)深刻影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)的 20 年。技術(shù)變革催生新的應(yīng)用，新的應(yīng)用派生新的商業(yè)形式，新的商業(yè)形式產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，不同的經(jīng)濟(jì)形態(tài)對(duì)人才供給提出新的需求，在 IT 行業(yè)經(jīng)歷的大型軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、人工智能的四次迭代中，洞察人才供給需求的變化，構(gòu)建符合產(chǎn)業(yè)需求的人才培養(yǎng)系統(tǒng)成為 IT 職業(yè)教育企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的核心能力。

　　面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來的人才結(jié)構(gòu)的變化，以及企業(yè)用人需求的變化，作為個(gè)體的我們，人人都需要學(xué)習(xí)一些 IT 技術(shù)來提升工作效率，拓寬職業(yè)發(fā)展路徑。作為 IT 職業(yè)教育企業(yè)，需要持續(xù)發(fā)展符合需求變化的人才培養(yǎng)系統(tǒng)，來為學(xué)習(xí)者提供專業(yè)、有效的職業(yè)教育服務(wù)，在國(guó)家高素質(zhì)技術(shù)、技能人才供給中，繼續(xù)成為不可或缺的重要力量。

　　——達(dá)內(nèi)教育集團(tuán) CEO，孫瀅

　　「雙減」政策出臺(tái)，職業(yè)教育成為 K12 教培轉(zhuǎn)型的重要方向，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。單純的線上或線下模式抗風(fēng)險(xiǎn)性差，難以穩(wěn)定持久地發(fā)展，線上線下融合的 OMO 發(fā)展模式會(huì)成為教師培訓(xùn)賽道的重要趨勢(shì)。

　　未來，職業(yè)教育行業(yè)將進(jìn)一步規(guī)?；?、規(guī)范化。職業(yè)教育機(jī)構(gòu)，需要保持初心與情懷，服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，為社會(huì)輸送技術(shù)型人才，而不應(yīng)過度逐利與資本化。

　　——山香教育董事，王相然

　　現(xiàn)階段職場(chǎng)新人多是 95 后、00 后，這批人是互聯(lián)網(wǎng)原住民，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的接納程度高，更注重個(gè)人的成就感與個(gè)性化的追求，對(duì)應(yīng)這樣的客戶群體，滿足個(gè)性化需求的職業(yè)教育會(huì)成為一個(gè)重要的發(fā)展方向。

　　從市場(chǎng)格局來講，目前新職業(yè)在線教育賽道格局非常分散，沒有明顯的頭部效應(yīng)。但隨著行業(yè)內(nèi)早期機(jī)構(gòu)的不斷發(fā)展，以及新機(jī)構(gòu)的不斷涌入，在不久的將來，勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生龍頭企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)日益加劇。

　　——潭州教育董事長(zhǎng)，謝輝艷

　　社會(huì)在持續(xù)發(fā)展，每個(gè)人都需要努力提升技能和綜合素質(zhì)，以提高生產(chǎn)力來持續(xù)創(chuàng)造個(gè)人與社會(huì)價(jià)值。未來，職業(yè)教育將肩負(fù)起培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術(shù)技能、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的諸多重任，成為國(guó)民教育體系中不可或缺的一環(huán)。

　　——十方融海（十方教育）創(chuàng)始合伙人兼 CEO，陳勱

　　目前財(cái)經(jīng)職業(yè)教育市場(chǎng)呈現(xiàn)分散化的特點(diǎn)，沒有出現(xiàn)龍頭企業(yè)。行業(yè)中成功的企業(yè)往往具備較好的市場(chǎng)能力、獨(dú)特的產(chǎn)品與優(yōu)良的口碑。但仍有部分行業(yè)痛點(diǎn)無法解決，如學(xué)員空閑少導(dǎo)致無法長(zhǎng)時(shí)間線下學(xué)習(xí)，線上教學(xué)缺乏學(xué)習(xí)氛圍等，如何解決行業(yè)痛點(diǎn)、滿足學(xué)員個(gè)性化需求會(huì)成為企業(yè)追求的重要目標(biāo)。

　　整個(gè)職業(yè)教育市場(chǎng)看似很大，但剛需性不夠強(qiáng)。要成為職業(yè)教育頭部企業(yè)需要找到一個(gè)合適的方向，努力回歸職業(yè)教育的本質(zhì)——改變學(xué)員命運(yùn)，不僅要考慮到學(xué)員的工作生存問題，還要大力發(fā)展職后教育，解決學(xué)員的職業(yè)發(fā)展問題。

　　——BT 教育創(chuàng)始人/CEO，朱立平

　　剛剛過去的 2021 年，針對(duì)職業(yè)教育領(lǐng)域國(guó)家多個(gè)政策發(fā)布、資本對(duì)職業(yè)教育頻頻出手、「雙減」后教培公司轉(zhuǎn)入等現(xiàn)象，均帶來了職業(yè)教育的高關(guān)注度。職業(yè)教育在我國(guó)其實(shí)已發(fā)展多年并有其成熟的結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式，在新職業(yè)教育的大背景下，必定需要新的變革點(diǎn)和突破點(diǎn)。

　　其中重要的一環(huán)即是產(chǎn)業(yè)公司，因?yàn)橹挥挟a(chǎn)業(yè)公司才能真正了解產(chǎn)業(yè)人才畫像、產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用等內(nèi)容。非常欣喜地是，我們已經(jīng)看到眾多行業(yè)的頭部企業(yè)宣布進(jìn)入職業(yè)教育領(lǐng)域，下一步就要看誰能更好地融入既有職業(yè)教育結(jié)構(gòu)，并做出符合自身產(chǎn)業(yè)特色的內(nèi)容和服務(wù)。未來在職業(yè)教育領(lǐng)域，具備產(chǎn)業(yè)背景或產(chǎn)業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備的公司才能走得更好更遠(yuǎn)。

　　——獵豹移動(dòng)副總裁，李婷

　　隨著國(guó)家的高度重視，職業(yè)教育也迎來了利好的發(fā)展機(jī)會(huì)。但依然也面臨著諸多難題，如何更好地根據(jù)市場(chǎng)需求來設(shè)定職業(yè)教育的教學(xué)內(nèi)容，讓所培養(yǎng)的人才能更好地滿足企業(yè)的發(fā)展需要，如何從根本上解決凸顯出的結(jié)構(gòu)性矛盾等，都需要共同的努力，切實(shí)以就業(yè)為導(dǎo)向，圍繞「人才職業(yè)發(fā)展」，培養(yǎng)人才、輸送人才，真正去打通職業(yè)教育的閉環(huán)。

　　——拉勾教育業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，張貴彬

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，對(duì)技能人才的需求會(huì)更加多樣化和更加旺盛。技術(shù)技能人才市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)性矛盾突出，技能勞動(dòng)者雖有 2 億多，但僅滿足就業(yè)總量 26%。因此，產(chǎn)業(yè)龍頭、職業(yè)院校、人力資源機(jī)構(gòu)的鐵三角在政府政策加持下，會(huì)發(fā)揮劃時(shí)代的作用，以工代訓(xùn)、專業(yè)共建、訂單班等模式如雨后春筍。職業(yè)教育的發(fā)展關(guān)乎就業(yè)、民生與社會(huì)安定，國(guó)家未來的政策方向必然是利好的，會(huì)讓職業(yè)教育更加規(guī)范、合理且有序地發(fā)展。

　　——科銳國(guó)際科技業(yè)務(wù)副總裁，楊武全

　　未來國(guó)家對(duì)職業(yè)遠(yuǎn)程教育的管理和規(guī)范會(huì)越來越嚴(yán)格，這些政策的出臺(tái)對(duì)于行業(yè)發(fā)展來說是極大的利好。規(guī)范的市場(chǎng)、和諧的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，對(duì)于長(zhǎng)年埋頭實(shí)干、重視教學(xué)質(zhì)量和學(xué)員服務(wù)的企業(yè)來說會(huì)擁有更好的發(fā)展機(jī)遇。而隨著人們對(duì)技能水平提升、知識(shí)層次積累的需求不斷擴(kuò)大，職業(yè)遠(yuǎn)程教育行業(yè)在相關(guān)政策的引導(dǎo)和規(guī)范下，在各個(gè)企業(yè)精心的耕耘和經(jīng)營(yíng)下，必然會(huì)擁有更為廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。

　　——正保遠(yuǎn)程教育副總裁，王良誠(chéng)

　　多元化的價(jià)值觀是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，期待若干年后的年輕人在就業(yè)時(shí)，無論在哪一行，無論是因?yàn)榕d趣還是工作，都可以更充分地展現(xiàn)其活力和專業(yè)度，貢獻(xiàn)其社會(huì)價(jià)值、也獲得社會(huì)尊重。

　　職業(yè)技能教育是支撐我國(guó)未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障。政策上明確積極鼓勵(lì)企業(yè)深度參與、與職業(yè)類院校一同解決高技能類人才的供需矛盾。這是一個(gè)歷史機(jī)遇，產(chǎn)教融合的過程中，需要也離不開職教領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者的聰明才智。

　　——創(chuàng)新工場(chǎng)合伙人，張麗君

　　職業(yè)教育的優(yōu)勢(shì)在于就業(yè)導(dǎo)向明確，如果培訓(xùn)與就業(yè)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，學(xué)員付費(fèi)意愿更強(qiáng)，在此基礎(chǔ)上提高客單價(jià)可以成為擴(kuò)大企業(yè)營(yíng)收的重要途徑。而針對(duì) LTV 短的問題，則可以針對(duì)某一賽道或細(xì)分培訓(xùn)品類深入打造終身學(xué)習(xí)平臺(tái)。

　　職業(yè)教育行業(yè)單細(xì)分賽道天花板不高，市場(chǎng)規(guī)模有限，難以支撐頭部企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張。如公考賽道的頭部企業(yè)早已開始向教師、IT 培訓(xùn)、考研等品類擴(kuò)科布局，跨賽道發(fā)展成為眾多職業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)的共識(shí)。

　　——前程無憂戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理，陳海濱

　　發(fā)展中高職教育，是國(guó)家基于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，將人口紅利轉(zhuǎn)化為工程師紅利的重要舉措。打通產(chǎn)教融合的最后一公里，需要中高職院校、中高職教育企業(yè)、人力資源服務(wù)企業(yè)、用人單位、政府主管部門，乃至全社會(huì)的共同努力!

　　——人瑞人才戰(zhàn)投負(fù)責(zé)人，張漢武

　　學(xué)歷職業(yè)教育中，與產(chǎn)業(yè)結(jié)合更緊密且擁有技術(shù)革新較快專業(yè)的院校更有發(fā)展前景;非學(xué)歷職業(yè)教育中，興趣驅(qū)動(dòng)下線上線下融合的終身學(xué)習(xí)平臺(tái)是重點(diǎn)發(fā)展方向。

　　真正把創(chuàng)造價(jià)值作為職業(yè)教育的核心導(dǎo)向、幫助學(xué)員獲得有社會(huì)需求的職業(yè)能力的職業(yè)教育企業(yè)將迎來發(fā)展的黃金時(shí)代。

　　——幾何投資合伙人，錢鵬飛

　　興趣驅(qū)動(dòng)會(huì)成為未來成人教育的核心發(fā)展趨勢(shì)之一，成人教育不再局限于剛性需求。受益于興趣驅(qū)動(dòng)的新型學(xué)習(xí)模式，科目之間的邊界將會(huì)逐漸被打破，多樣化的興趣愛好會(huì)促使成人教育更加細(xì)分和多元化。同時(shí)，數(shù)字化會(huì)重塑整個(gè)成人教育的競(jìng)爭(zhēng)格局，讓行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。

　　——慕華投資合伙人，李恒

　　在政策需求、市場(chǎng)需求和個(gè)人成長(zhǎng)需求的共同推動(dòng)下，中高職教育在未來的 20 年將發(fā)生巨大的變化，更多的民營(yíng)企業(yè)和資金會(huì)加速入場(chǎng)，政府也會(huì)落地更多的政策，提供更多的經(jīng)費(fèi)支持。如今年輕人更換工作更加頻繁，更加重視提升自身的職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，職后教育市場(chǎng)也會(huì)在未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　——藍(lán)象資本合伙人，周爽

　　概要

　　01 職業(yè)教育市場(chǎng)概述

　　02 職業(yè)教育市場(chǎng)分析

　　03 職業(yè)教育典型賽道分析

　　04 職業(yè)教育賽道展望

　　職業(yè)教育：是指為了使受教育者具備從事某種職業(yè)或者職業(yè)發(fā)展所需要的職業(yè)道德、科學(xué)文化與專業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能等綜合素質(zhì)而實(shí)施的教育活動(dòng)，在多項(xiàng)因素的共同推動(dòng)下，職業(yè)教育進(jìn)入快速發(fā)展期。職業(yè)教育由職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)兩部分組成。

　　·職業(yè)學(xué)校教育：是根據(jù)國(guó)家教育部下達(dá)的招生計(jì)劃錄取學(xué)生，按教育主管部門認(rèn)可的教學(xué)計(jì)劃實(shí)施教學(xué)，學(xué)生完成學(xué)業(yè)后，由學(xué)校頒發(fā)國(guó)家統(tǒng)一印制的畢業(yè)證書和學(xué)位證書。學(xué)歷職業(yè)教育分為中等和高等職業(yè)學(xué)校教育。

　　·職業(yè)培訓(xùn)：是指培訓(xùn)、進(jìn)修后，由培訓(xùn)部門頒發(fā)相應(yīng)結(jié)業(yè)證書。職業(yè)培訓(xùn)可分為就業(yè)前培訓(xùn)、學(xué)徒培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、再就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及其他職業(yè)性培訓(xùn)。

　　來源：中國(guó)教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

　　職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位，是國(guó)民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分，是培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術(shù)技能、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的重要途徑。

　　—— 《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法（修訂草案）》

　　? 職業(yè)教育有學(xué)歷和非學(xué)歷兩大分類，產(chǎn)業(yè)升級(jí)背景下新興職業(yè)教育機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)

　　來源：多鯨教育研究院整理

　　職業(yè)教育基本可分為學(xué)歷職業(yè)教育和非學(xué)歷職業(yè)教育。

　　·學(xué)歷類職業(yè)教育：主要分為中等和高等職業(yè)教育，中等職業(yè)教育包括普通中專、職業(yè)高中和技工學(xué)校，高等職業(yè)教育由?？?、本科教育層次的職業(yè)高等學(xué)校和普通高等學(xué)校實(shí)施。

　　·非學(xué)歷職業(yè)教育：主要分為職業(yè)考試培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)管理培訓(xùn);職業(yè)考試培訓(xùn)包括人才招錄和資格認(rèn)證，職業(yè)技能培訓(xùn)包括 IT、金融財(cái)會(huì)、語言培訓(xùn)等，而企業(yè)管理培訓(xùn)主要包括企業(yè)管培和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)的信息化、數(shù)字化水平提升，各行業(yè)的商業(yè)模式和行業(yè)格局都在不斷迭代，一些新職業(yè)和新興職業(yè)教育方式逐漸進(jìn)入大家的視野，比如：

　　·職前教育主要為大學(xué)生人群提供職前指導(dǎo)，比如 offer 先生、Unicareer、實(shí)習(xí)僧等，通過職業(yè)生涯指導(dǎo)和就業(yè)信息提供，幫助學(xué)生掌握工作相關(guān)技能，順利地進(jìn)入職場(chǎng)。

　　·職業(yè)技能教育，則是通過幫助用戶提升專業(yè)技能，滿足其在能力提升、職業(yè)轉(zhuǎn)型等方面的訴求。比如，在互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)技能上，可細(xì)分為產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理、金融等領(lǐng)域;在綜合素質(zhì)方面，包括創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、商學(xué)院以及知識(shí)付費(fèi)等服務(wù)。

　　? 職業(yè)教育經(jīng)歷恢復(fù)探索、快速發(fā)展、逐步規(guī)范和轉(zhuǎn)型發(fā)展后進(jìn)入發(fā)展新階段

　　民辦職業(yè)教育，是相對(duì)于公辦職業(yè)教育而言，指民辦教育的職業(yè)教育，主要由民辦職業(yè)學(xué)校、民辦職業(yè)技術(shù)學(xué)校、民辦職業(yè)學(xué)院、民辦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、民辦職業(yè)大學(xué)、民辦職業(yè)技術(shù)大學(xué)等實(shí)施教育。

　　結(jié)合政策與職業(yè)教育發(fā)展?fàn)顩r分析民辦職業(yè)教育發(fā)展歷程。(本報(bào)告以民辦職業(yè)教育為主)

　　來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理

　　? 人才供需結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，職業(yè)教育是填補(bǔ)人才缺口的重要手段

　　據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)，2020 年底我國(guó)技能人才僅占就業(yè)人口總數(shù)的 26%，高技能人才占技能人才的 28%。人社部印發(fā)的《「技能中國(guó)行動(dòng)」實(shí)施方案》明確要求十四五期間要實(shí)現(xiàn)技能人才數(shù)量的提升。

　　伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，我國(guó)對(duì)新一代信息技術(shù)、新材料等技術(shù)密集型領(lǐng)域的人才需求不斷加大;而如批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)等附加值低的勞動(dòng)密集型行業(yè)增速放緩，勞動(dòng)力供給過剩，行業(yè)從業(yè)者面臨著失業(yè)的壓力，急需提升職業(yè)技能。

　　勞動(dòng)力市場(chǎng)就業(yè)和招工的兩難問題并存，職業(yè)教育面臨著龐大的市場(chǎng)需求。

　　來源：人社部、教育部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，多鯨教育研究院整理

　　? 利好政策持續(xù)推出，學(xué)歷職教地位顯著提升

　　從長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃到短期實(shí)施細(xì)則，政策對(duì)學(xué)歷職業(yè)教育的催化作用顯著。

　　來源：人社部、教育部、財(cái)政部，多鯨教育研究院整理

　　? 利好政策持續(xù)推出，非學(xué)歷職教走向規(guī)范化和市場(chǎng)化

　　政策推動(dòng)下，非學(xué)歷職業(yè)教育走向市場(chǎng)化和規(guī)范化。

　　短期內(nèi)有助于解決就業(yè)壓力，長(zhǎng)期來看對(duì)建設(shè)終身教育體系具有重要意義。

　　來源：人社部、教育部、國(guó)務(wù)院，

　　多鯨教育研究院整理

　　? 2022 年，學(xué)歷及非學(xué)歷類職業(yè)教育規(guī)模合計(jì)可達(dá)萬億

　　根據(jù)預(yù)測(cè)，到 2022 年，我國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬億，到 2024 年，有望達(dá)到 1.2 萬億人民幣規(guī)模：

　　·學(xué)歷類職業(yè)教育的增長(zhǎng)，主要依賴學(xué)生人數(shù)增加及學(xué)費(fèi)提升。目前，民辦學(xué)歷類職業(yè)教育的招生指標(biāo)受政府調(diào)控，學(xué)費(fèi)則因地而異，需依據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)或通過政府備案審批，因此整體規(guī)模受政策影響大。近年高職擴(kuò)招政策利好行業(yè)增長(zhǎng)，不過，由于民辦高校招生人數(shù)占高?？傉猩藬?shù)比例穩(wěn)定(約24%)，且學(xué)生總?cè)藬?shù)趨于穩(wěn)定，擴(kuò)招對(duì)規(guī)模增速的加持有限，未來增速預(yù)計(jì)趨于平穩(wěn)。

　　·非學(xué)歷職業(yè)教育以市場(chǎng)需求為主要驅(qū)動(dòng)力，主要包括職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)考試培訓(xùn)兩大市場(chǎng)。職業(yè)技能培訓(xùn)受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和勞動(dòng)力市場(chǎng)人才素質(zhì)提升需求影響，發(fā)展迅速，據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，近 5 年年復(fù)合增長(zhǎng)率 CAGR 保持在 10%;在公務(wù)員、教師、研究生等擴(kuò)招影響下，職業(yè)考試培訓(xùn)近幾年成為熱潮，近 5 年年復(fù)合增長(zhǎng)率 CAGR 約為 4.5%。

　　來源：教育部、弗若斯特沙利文，

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　　? 職業(yè)教育主體集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，賽道眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈的上游由配套服務(wù)商、平臺(tái)服務(wù)商、師資服務(wù)商和內(nèi)容服務(wù)商構(gòu)成。中游由學(xué)歷和非學(xué)歷的職業(yè)教育服務(wù)商構(gòu)成，主要提供教育和培訓(xùn)服務(wù)。下游則為職業(yè)教育需求方，其中現(xiàn)階段學(xué)歷職業(yè)教育主要面向 15-22 歲的 C 端學(xué)生，非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)的受眾則更為廣泛，基本覆蓋了中考畢業(yè)以后所有年齡階層的學(xué)生，此外職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)培訓(xùn)公司還向 B 端企業(yè)提供服務(wù)。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來看，學(xué)歷職業(yè)教育與非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)集中在中游，且細(xì)分賽道眾多，各賽道集中度低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

　　來源：多鯨教育研究院整理

　　（1）學(xué)歷職業(yè)教育概覽

　　? 準(zhǔn)入門檻高形成高壁壘

　　學(xué)歷職業(yè)教育，是相對(duì)于職業(yè)培訓(xùn)(非學(xué)歷職業(yè)教育)而言的職業(yè)教育，以獲取學(xué)歷文憑和實(shí)現(xiàn)初次就業(yè)為目標(biāo)。學(xué)歷職業(yè)教育也可稱為「職業(yè)學(xué)校教育」，分為中等、高等職業(yè)學(xué)校教育。

　　根據(jù) 2021 年 3 月通過的《職業(yè)教育法(修訂草案)》，中等職業(yè)學(xué)校教育由高級(jí)中等教育層次的職業(yè)中等學(xué)校(含技工學(xué)校)實(shí)施，高等職業(yè)學(xué)校教育由專科、本科教育層次的職業(yè)高等學(xué)校和普通高等學(xué)校實(shí)施。《職業(yè)教育法(修訂草案)》中提出，「職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位」，同時(shí)提出，國(guó)家建立健全職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)并重的職業(yè)教育體系，支持產(chǎn)教深度融合，支持學(xué)校教育與職業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)換、職業(yè)教育與普通教育的學(xué)習(xí)成果融通、互認(rèn)。這意味著，從教育體系角度，普通教育、學(xué)歷職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)均擁有重要地位，受政策支持鼓勵(lì)，是提升國(guó)民素養(yǎng)、促進(jìn)就業(yè)的重要環(huán)節(jié)。

　　2019 年國(guó)務(wù)院《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》的出臺(tái)開啟了高職院校升格為本科層次職業(yè)大學(xué)(高職本科)的通道，截至 2021 年 5 月，全國(guó)有近 30 所本科層次的職業(yè)大學(xué)，這是國(guó)家為進(jìn)一步完善職業(yè)人才培養(yǎng)體系、提升現(xiàn)代化職業(yè)教育的重要嘗試，意味著職業(yè)教育地位進(jìn)一步提升。

　　職業(yè)學(xué)校的準(zhǔn)入門檻高，運(yùn)營(yíng)難度大，這也成為了民辦學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)的主要壁壘。設(shè)立中等、高等等不同層次的職業(yè)學(xué)校，需由從縣級(jí)以上地方政府到國(guó)務(wù)院教育行政部門等不同對(duì)應(yīng)層級(jí)的部門進(jìn)行審批，同時(shí)，還需要符合辦學(xué)資金、教育用地、組織章程、教師人員、設(shè)備、課程體系等一系列資質(zhì)要求。

　　中國(guó)民辦高等教育市場(chǎng)規(guī)模約為 1,700 億人民幣，為高等教育市場(chǎng)的十分之一左右(公辦占比九成)。與公辦高校不同，民辦學(xué)校的資金來源主要為學(xué)生學(xué)費(fèi)收入，其他則包括政府撥款(約占 12%)及投資者投入等。從在校生和招生人數(shù)來看，民辦高校人數(shù)近年來持續(xù)增長(zhǎng)，占高校人數(shù)比例維持在 23%-24%，其中研究生與本科占比 62%，?？普急?38%。

　　來源：教育部、弗若斯特沙利文，

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　　（2）民辦學(xué)歷職業(yè)教育模式

　　? 重資產(chǎn)屬性下，外延擴(kuò)張和內(nèi)生增長(zhǎng)需并重

　　民辦職業(yè)學(xué)校當(dāng)前主要收入來源為學(xué)生支付的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)等，可占總體收入的 80% 以上，其他收入則為一定的政府補(bǔ)助和利息、管理費(fèi)等。民辦學(xué)校不斷采用多種方式積極提升收入，比如，通過外延并購(gòu)增加學(xué)校數(shù)量，通過擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模和提升招生能力來提高入學(xué)人數(shù)等。單個(gè)學(xué)生收入的重頭，即學(xué)費(fèi)，有穩(wěn)步提升的趨勢(shì)，但受指導(dǎo)價(jià)限制及監(jiān)管影響大，很難在短時(shí)間內(nèi)快速提升，因此，提升收入的主要驅(qū)動(dòng)力在學(xué)生人數(shù)的增加。

　　民辦學(xué)校若采用自建模式，則初期投入成本高昂，主要前期投入包括土地租賃、校區(qū)建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)等費(fèi)用。主要運(yùn)營(yíng)成本包括教師和員工薪資、固定資產(chǎn)折舊、水電等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、銷售及行政費(fèi)用等。新建高校的回本周期一般在 10 年以上。自建模式屬于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，十分考驗(yàn)學(xué)校的資金實(shí)力、拿地能力、教師招聘能力和運(yùn)營(yíng)能力等。

　　并購(gòu)是民辦高校擴(kuò)張最主要的方式。隨著國(guó)家對(duì)獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)加速推進(jìn)，民辦高校向外并購(gòu)有了豐富的標(biāo)的，高校的外部擴(kuò)張受政策利好。

　　輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)是指教育企業(yè)與政府、房地產(chǎn)商等第三方合作辦學(xué)，通過第三方解決拿地難、建設(shè)投入大、辦學(xué)資質(zhì)難獲取等問題。該模式曾一度成為熱點(diǎn)，但輕資產(chǎn)模式的落地，需要倚靠有較高知名度和行業(yè)地位的品牌背書。

　　來源：教育部、弗若斯特沙利文、希望教育集團(tuán) 2020 年年報(bào)，多鯨教育研究院整理

　　模式痛點(diǎn)及解決方案

　　·投入：重資產(chǎn)模式初期投入高，項(xiàng)目回本周期長(zhǎng)，民辦高校需要強(qiáng)大的資金實(shí)力和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理以實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)作。

　　·并購(gòu)：一方面，民辦高校并購(gòu)多以區(qū)域擴(kuò)張為主要目的，但不同區(qū)域、不同專業(yè)的學(xué)校之間協(xié)同效應(yīng)較差，民辦學(xué)校需提升自身整合能力以保證收購(gòu)學(xué)校保值增值;另一方面，并購(gòu)作為當(dāng)前民辦高校的主要增長(zhǎng)方式，是提升學(xué)生數(shù)量及實(shí)現(xiàn)增收的關(guān)鍵，但一味地追求擴(kuò)張，必定會(huì)帶來資金壓力。利用政策窗口期快速擴(kuò)張的同時(shí)，減少流動(dòng)性壓力，是民辦職業(yè)學(xué)校面臨的一大挑戰(zhàn)。

　　·師資：民辦學(xué)校教師招募難度大、流失嚴(yán)重、惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇人員流動(dòng)，人力成本逐年攀升。通過合理的薪酬體系將師資培育和企業(yè)發(fā)展聯(lián)系在一起，提升教師隊(duì)伍建設(shè)水平和穩(wěn)定性，從而提升核心教學(xué)體系輸出能力，有助于打造民辦高校的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　·產(chǎn)教融合：當(dāng)前人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)需求脫節(jié)，產(chǎn)教融合有待進(jìn)一步深化和打通，民辦高校作為教育端，需要和企業(yè)端更加深入地合作，探索多樣化合作方式，實(shí)現(xiàn)真正的產(chǎn)教融合。

　　（3）民辦學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)格局

　　? 并購(gòu)提升市場(chǎng)集中度，行業(yè)龍頭市值達(dá)百億人民幣

　　根據(jù)教育部《2020 年全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全國(guó)有民辦中等職業(yè)學(xué)校1,953 所，在校生 249.40 萬人;民辦普通高校 771 所(含獨(dú)立學(xué)院 241 所)，普通本?？圃谛Ｉ?91.34 萬人，碩士研究生在學(xué) 2,556 人。

　　注 1：圖中含中等職業(yè)學(xué)校，來源：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

　　我國(guó)民辦高等教育市場(chǎng)高度分散，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按照學(xué)生人數(shù)計(jì)，截至 2017 年末，中國(guó)民辦高等教育行業(yè)五大市場(chǎng)參與者份額約 5.8%。不過，隨著未來并購(gòu)趨勢(shì)加強(qiáng)，未來市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

　　目前國(guó)內(nèi)較大的民辦高校集團(tuán)，如希望教育、中教控股、新高教集團(tuán)、新華教育、春來教育、東軟教育、中國(guó)科培、民生教育、宇華教育等均為港股上市公司，其學(xué)校主要分布在華東、華南和西南地區(qū)。

　　來源：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

　　典型企業(yè)：民生教育

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　　? 民生教育集團(tuán)加速線上線下融合

　　公司簡(jiǎn)介

　　民生教育創(chuàng)立于 1998 年，以「互聯(lián)網(wǎng)+」職業(yè)教育為中心，形成了校園教育、在線學(xué)歷教育服務(wù)、職業(yè)能力提升、考試測(cè)評(píng)、技術(shù)平臺(tái)、人力資源與就業(yè)、國(guó)際教育七大類業(yè)務(wù)線，構(gòu)建起相互補(bǔ)充、支撐、協(xié)同的產(chǎn)品矩陣。民生教育建立了線上+線下、學(xué)歷+非學(xué)歷、「招培就」全鏈條一體化的系統(tǒng)性服務(wù)體系;服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó) 31 個(gè)省/市/自治區(qū)及澳大利亞、新加坡和中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)學(xué)生及用戶逾 3,000 萬人。

　　營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)

　　來源：公司官網(wǎng)、公司財(cái)報(bào)、國(guó)盛證券、中泰國(guó)際，多鯨教育研究院整理

　　核心優(yōu)勢(shì)

　　·技術(shù)優(yōu)勢(shì)：累計(jì)研發(fā)投入十多億，專利軟著 500+，四家國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，積累眾多技術(shù)成果。

　　·OMO 模式：線下 1,800 多個(gè)學(xué)習(xí)中心覆蓋 31 個(gè)省份，線上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，線上線下融合協(xié)同發(fā)展。

　　·完整的產(chǎn)業(yè)鏈：形成招生培養(yǎng)就業(yè)一體化閉環(huán)。

　　未來發(fā)展戰(zhàn)略

　　·定位「互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教育」，搭建「互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教育服務(wù)平臺(tái)」。

　　·發(fā)揮集團(tuán)不同板塊協(xié)同效應(yīng)，打通底層數(shù)據(jù)，做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

　　典型企業(yè)：中教控股

　　? 中教控股學(xué)校商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)明顯

　　公司簡(jiǎn)介

　　中國(guó)教育集團(tuán)控股有限公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的高等及職業(yè)教育集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍布中國(guó)、澳大利亞與英國(guó)，專注于通過創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)教育，集團(tuán)于 2017 年于香港聯(lián)交所上市。

　　營(yíng)收、凈利潤(rùn)及增速

　　來源：公司官網(wǎng)、公司財(cái)報(bào)、國(guó)盛證券、中泰國(guó)際，多鯨教育研究院整理

　　14 所海內(nèi)外院校，在校生規(guī)模近 28 萬

　　學(xué)校商業(yè)模式保持穩(wěn)定現(xiàn)金流;持續(xù)的并購(gòu)保持高增長(zhǎng)

　　來源：公司官網(wǎng)、公司財(cái)報(bào)、國(guó)盛證券、中泰國(guó)際，多鯨教育研究院整理

　　（5）學(xué)歷職業(yè)教育趨勢(shì)

　　? 并購(gòu)整合加速，產(chǎn)教融合加深，職業(yè)教育地位不斷提高

　　01 民辦高校并購(gòu)整合加速

　　民辦高校龍頭企業(yè)利用自身資金和管理優(yōu)勢(shì)，不斷尋求并購(gòu)整合機(jī)會(huì)以擴(kuò)大規(guī)模，隨著資本化進(jìn)程不斷加快，未來行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自 2020 年起，高教上市公司并購(gòu)案例達(dá) 10 起。

　　《民促法實(shí)施條例》進(jìn)一步明確分類管理思路，也明確了對(duì)民辦企業(yè)參與職業(yè)教育的鼓勵(lì)方向，總體利好并購(gòu)。獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)加速，為高校并購(gòu)提供更為豐富的標(biāo)的。

　　來源：教育部、聯(lián)合國(guó)教科文組織、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

　　02 產(chǎn)教深度融合

　　《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化產(chǎn)教融合的若干意見》指出，「深化產(chǎn)教融合的主要目標(biāo)是，逐步提高行業(yè)企業(yè)參與辦學(xué)程度，健全多元化辦學(xué)體制，全面推行校企協(xié)同育人，用 10 年左右時(shí)間，教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動(dòng)的發(fā)展格局總體形成，需求導(dǎo)向的人才培養(yǎng)模式健全完善，人才教育供給與產(chǎn)業(yè)需求重大結(jié)構(gòu)性矛盾基本解決，職業(yè)教育、高等教育對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的貢獻(xiàn)顯著增強(qiáng)。」這為明確企業(yè)主體作用，引導(dǎo)企業(yè)參與辦學(xué)提供了明確的指導(dǎo)思路。此后，教育部、發(fā)改委《職業(yè)學(xué)校校企合作辦法》、《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實(shí)施辦法》進(jìn)一步明確了校企合作的機(jī)制，同時(shí)，各地方也陸續(xù)出臺(tái)政策，支持產(chǎn)教融合。

　　目前，產(chǎn)教融合還存在著不少痛點(diǎn)，如高校培養(yǎng)與企業(yè)用人需求脫節(jié)、校企合作務(wù)虛不務(wù)實(shí)、市場(chǎng)規(guī)范化程度低等問題，因此，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合目標(biāo)，仍然有很長(zhǎng)的路要走。

　　來源：教育部、聯(lián)合國(guó)教科文組織、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

　　03 高層次，高水平，高質(zhì)量

　　產(chǎn)業(yè)升級(jí)大背景下，各行業(yè)對(duì)技術(shù)技能型人才的需求愈發(fā)緊迫，但與之相對(duì)應(yīng)地，我國(guó)職業(yè)教育體系、標(biāo)準(zhǔn)和教育質(zhì)量還有待完善和提高，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在不小差距。這一差距尤其體現(xiàn)在高層次教育上。2019 年，我國(guó)高等教育毛入學(xué)率 51.6%，相比美國(guó)(89%)、歐洲(71%)的高等教育入學(xué)率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

　　近幾年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策大力倡導(dǎo)職業(yè)教育，持續(xù)推進(jìn)高等職業(yè)教育發(fā)展，以培養(yǎng)高層次、高水平的技術(shù)型人才，這符合我國(guó)現(xiàn)代化戰(zhàn)略目標(biāo)，是職業(yè)教育的主流趨勢(shì)。

　　高職院校升格為本科層次職業(yè)大學(xué)的通道開啟后，未來可能還會(huì)設(shè)置職業(yè)碩士、職業(yè)博士，職業(yè)教育的晉升通道將被徹底打通，形成與普通教育具有同等地位的升學(xué)路徑。

　　（1）公考培訓(xùn)概況

　　? 公考熱度居高不下，市場(chǎng)規(guī)模突破 150 億人民幣

　　公務(wù)員考試是公務(wù)員主管部門組織錄用擔(dān)任一級(jí)主任科員以下及其他相當(dāng)職級(jí)層次的公務(wù)員的錄用考試，分為中央和地方兩種形式：

　　·國(guó)考即國(guó)家公務(wù)員考試是指：中央、國(guó)家機(jī)關(guān)以及中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)、垂直管理系統(tǒng)所屬機(jī)構(gòu)錄用機(jī)關(guān)工作人員和國(guó)家公務(wù)員的考試。

　　·省考即地方公務(wù)員考試是指：地方各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、社團(tuán)等為招錄機(jī)關(guān)工作人員和國(guó)家公務(wù)員而組織進(jìn)行的各級(jí)地方性考試。

　　公考熱度居高不下，國(guó)考自 2013 年以來參考人數(shù)均過百萬;省考人數(shù)逐年上漲，2020 年參考人數(shù)突破 400 萬人。根據(jù)東方財(cái)富證券研究院測(cè)算， 2013 年公務(wù)員考試培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅 52 億人民幣，2017 年公務(wù)員考試培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)空間逼近百億人民幣，預(yù)計(jì) 2022 年將突破 200 億人民幣。

　　來源：中公教育官網(wǎng)、弗若斯特沙利文、國(guó)金證券研究所、東方財(cái)富證券研究所，多鯨教育研究院整理

　　（2）公考培訓(xùn)驅(qū)動(dòng)因素

　　? 報(bào)考人數(shù)上升

　　高校擴(kuò)張

　　來源：智聯(lián)招聘、wind、中公教育官網(wǎng)、教育部，多鯨教育研究院整理

　　2010-2020 年期間，全國(guó)高校畢業(yè)生人數(shù)從 631 萬人增長(zhǎng)至了 874 萬人。高校擴(kuò)招政策下，國(guó)內(nèi)畢業(yè)生人數(shù)再創(chuàng)新高，2020 年畢業(yè)生人數(shù)同比增加 40 萬人。據(jù)智聯(lián)招聘對(duì)畢業(yè)生期望行業(yè)的調(diào)查，有意愿在政府就職的人數(shù)占比由 2019 年的 4.6% 升至 2021 年的 6.4%。

　　經(jīng)濟(jì)下行

　　來源：智聯(lián)招聘、wind、中公教育官網(wǎng)、教育部，多鯨教育研究院整理

　　公務(wù)員參考率有抗周期屬性，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展成反比，經(jīng)濟(jì)熱則報(bào)考熱情衰減，經(jīng)濟(jì)冷則報(bào)考熱情上升。2017 年以來，GDP 增速持續(xù)放緩，受經(jīng)濟(jì)下行及疫情持續(xù)的影響，預(yù)計(jì)中短期內(nèi)公考熱度穩(wěn)定，參考人數(shù)將持續(xù)上升。

　　就業(yè)壓力

　　來源：智聯(lián)招聘、wind、中公教育官網(wǎng)、教育部，多鯨教育研究院整理

　　受國(guó)內(nèi)高校畢業(yè)生人數(shù)的上升與經(jīng)濟(jì)下行的影響，就業(yè)壓力進(jìn)一步提升。2021 年 6 月，16-24 歲人口城鎮(zhèn)失業(yè)率達(dá)到 15.4%。同時(shí)，公務(wù)員崗位的穩(wěn)定和職業(yè)地位較高的屬性使得就業(yè)者傾向于參加更為公平的公考。

　　? 參培率上升

　　競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　公務(wù)員逐年擴(kuò)招，但受畢業(yè)生人數(shù)上升及經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，公務(wù)員招錄比常年居高不下，2019 年國(guó)考招錄比甚至達(dá)到了 95:1。面對(duì)激烈的公考競(jìng)爭(zhēng)，考生往往難以進(jìn)行個(gè)人自主備考，更多考生會(huì)選擇參與培訓(xùn)以提高自身競(jìng)爭(zhēng)力與通過率。

　　來源：智聯(lián)招聘、wind、中公教育官網(wǎng)、教育部，多鯨教育研究院整理

　　其他原因

　　公務(wù)員考試缺乏官方考試大綱及教材，考生獨(dú)立備考難度較大;

　　一般考生較難完成自我學(xué)習(xí)監(jiān)督與激勵(lì)，參培可以提供學(xué)習(xí)氛圍，同時(shí)，高投入成本可以激發(fā)考生更大學(xué)習(xí)動(dòng)力;

　　機(jī)構(gòu)名師了解應(yīng)試技巧及考試重點(diǎn)。接受名師輔導(dǎo)可以有效提高通過考試的幾率。

　　（3）公考培訓(xùn)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　? 中公、華圖形成雙寡頭格局，粉筆公考強(qiáng)勢(shì)崛起

　　公考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最早誕生于 90 年代，初期培訓(xùn)機(jī)構(gòu)多為區(qū)域性的小機(jī)構(gòu)，但在十幾年的激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之后，目前公考培訓(xùn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入寡頭時(shí)代，集中度極高。華圖、中公兩家機(jī)構(gòu)在 2019 年分別占據(jù)公考培訓(xùn)市場(chǎng) 15% 和 33% 的份額;另外，2016 年粉筆教育借助線上渠道強(qiáng)勢(shì)崛起，2019 年占據(jù) 13% 的公考培訓(xùn)市場(chǎng)份額。

　　數(shù)據(jù)來源：國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所、中公教育官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

　　區(qū)別于其他教育培訓(xùn)細(xì)分行業(yè)，公考培訓(xùn)行業(yè)集中度非常高，且形成寡頭的時(shí)間很早，原因在于：

　　·公考沒有官方教材，考生自主備考難度大。早期，華圖、中公注重教研，研發(fā)自有教材逐漸完善了公考教材體系。

　　·公考培訓(xùn)科目標(biāo)準(zhǔn)化程度高，易于復(fù)制擴(kuò)張。

　　·早期教育培訓(xùn)行業(yè)非常依賴教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)。學(xué)員一般通過封閉式線下課程訓(xùn)練，達(dá)到短期提分的目的。

　　·公考主要群體為高校學(xué)生，目標(biāo)客群集中，易于開展針對(duì)性營(yíng)銷，龍頭企業(yè)通過多種方式在高校開展?fàn)I銷活動(dòng)搶占市場(chǎng)。

　　典型企業(yè)：中公教育

　　? 中公教育垂直一體化架構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯

　　公司簡(jiǎn)介

　　中公教育是跨品類綜合性的職業(yè)考試培訓(xùn)龍頭，1999 年成立，起步于公考培訓(xùn)，2019 年借殼上市。公司在品牌、研發(fā)、產(chǎn)品、渠道等方面形成高壁壘，優(yōu)勢(shì)明顯。

　　營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及增速

　　來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

　　垂直一體化架構(gòu) （總部 - 分校 - 線下網(wǎng)點(diǎn) - 線上培訓(xùn)）

　　來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

　　典型企業(yè)：粉筆職教

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　　? 粉筆職教線上公考教育龍頭

　　公司簡(jiǎn)介

　　北京粉筆藍(lán)天科技有限公司(粉筆職教)成立于 2015 年，由公考名師張小龍創(chuàng)立。成立以來，公司堅(jiān)持科技先行，致力于用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)助力教育創(chuàng)新，是積極推動(dòng)「互聯(lián)網(wǎng) + 教育」的職業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)。粉筆職教堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，以高水平教學(xué)質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得了諸多用戶的信任與尊重。

　　經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（截至 2021 年 4 月）

　　·累計(jì)用戶 4,800 萬，付費(fèi)用戶 703 萬

　　·單月營(yíng)收 5.5 億人民幣(2020 年 8 月)

　　·400+ 學(xué)習(xí)中心

　　·師資團(tuán)隊(duì)占比超 75%

　　商業(yè)模式

　　來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

　　（4）公考培訓(xùn)趨勢(shì)

　　? 品牌化程度加深，下沉市場(chǎng)空間廣闊

　　01 品牌化優(yōu)勢(shì)明顯

　　公考賽道目前頭部公司優(yōu)勢(shì)明顯，且相對(duì)于其他招錄考試而言，更容易做到標(biāo)準(zhǔn)化，公考賽道集中度有望進(jìn)一步提升，品牌效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　品牌優(yōu)勢(shì)有助于企業(yè)降低獲客成本，吸引優(yōu)質(zhì)師資人才，同時(shí)，當(dāng)品牌效應(yīng)延伸至其他賽道，有利于形成產(chǎn)品間協(xié)同效應(yīng)，造就綜合性品牌優(yōu)勢(shì)。

　　公考賽道龍頭企業(yè)通過自身在管理、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)和渠道等方面的成熟經(jīng)驗(yàn)，可以進(jìn)一步鞏固品牌優(yōu)勢(shì)，形成正循環(huán)，而新入局公司則可通過差異化定位，瞄準(zhǔn)細(xì)分人群，進(jìn)行差異化的品牌塑造。

　　02 下沉市場(chǎng)空間廣闊

　　公職類招錄崗位的大量需求來自于地級(jí)市和縣，因此，下沉市場(chǎng)公考培訓(xùn)空間廣闊，值得關(guān)注。以山東省為例，2021 國(guó)考山東省招考人數(shù)為 1,292 人，非省會(huì)地區(qū)招考人數(shù)為 1,120 人，占比達(dá)到 87%。一些地區(qū)的公考招錄比甚至超過省會(huì)城市，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　近年來，公考龍頭都在加速下沉，中公截至 2020 年度已有 1,669 個(gè)直營(yíng)分布和學(xué)習(xí)中心，覆蓋全國(guó) 31 個(gè)省市及 319 個(gè)地市，比 2019 年末增長(zhǎng) 51%。粉筆教育等利用線上的高性價(jià)比課程布局下沉市場(chǎng)，迅速起量。

　　03 OMO

　　線上教育可以為學(xué)生提供更加便利的教學(xué)服務(wù)，線下面授能為學(xué)生提供更加沉浸、專注的學(xué)習(xí)環(huán)境。OMO 運(yùn)營(yíng)模式既能夠?yàn)閷W(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，也能保持企業(yè)安全穩(wěn)定且高效的運(yùn)營(yíng)，是當(dāng)下公考賽道的普遍選擇。

　　線上向線下布局：以粉筆教育為例，其 2020 年開始加大對(duì)線下渠道的建設(shè)力度，加速下沉至各個(gè)地市、縣區(qū)開設(shè)學(xué)習(xí)中心，以便為學(xué)員就近提供良好的線下學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　線下向線上布局：以中公教育為例，2020 年其線上營(yíng)收 29.05 億人民幣，同比增長(zhǎng) 180.56%。線上培訓(xùn)營(yíng)收在整體營(yíng)收的占比從上年同期的 11.29% 上升到 25.94%。線上培訓(xùn)人次接近 300 萬人，增長(zhǎng)超過六成。

　　（1）考研培訓(xùn)市場(chǎng)特點(diǎn)

　　? 公共課培訓(xùn)規(guī)?；潭雀?，自命題科目培訓(xùn)市場(chǎng)分散

　　研究生分為碩士和博士，本文中的研究生考試專指碩士研究生考試。

　　研究生考試流程分為初試和復(fù)試，初試為全國(guó)統(tǒng)考，考試科目分為公共科目和專業(yè)科目;復(fù)試一般由各院校自主命題。

　　研究生考試科目多、流程長(zhǎng)。其中公共科目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化較高，培訓(xùn)需求旺盛，易規(guī)模化;但專業(yè)科目和復(fù)試考核內(nèi)容更加多樣化，市場(chǎng)較為分散，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可針對(duì)特定學(xué)科打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　來源：教育部，多鯨教育研究院整理

　　（2）考研培訓(xùn)驅(qū)動(dòng)因素

　　?「內(nèi)卷化」背景誘發(fā)考研熱，激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致參培率居高不下

　　考研人數(shù)多

　　新冠疫情疊加經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，國(guó)內(nèi) GDP 增速下滑，畢業(yè)生就業(yè)壓力大，希望通過考研暫時(shí)性逃避就業(yè)。