集資規(guī)模2.5億-3.5億元
大山教育開始招股，將于7月15日港交所上市
多知網(wǎng)7月1日消息，昨日，大山教育發(fā)布公告稱，將于6月30日至7月6日招股，公司擬發(fā)行2億股，其中公開發(fā)售2000萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售約1.8億股，每股發(fā)行價(jià)1.25至1.75港元，集資規(guī)模2.5億-3.5億元。每手2000股，入場(chǎng)費(fèi)3535.27元。
該股預(yù)計(jì)7月15日上市，保薦人為同人融資。
根據(jù)大山教育公告，此次大山教育港股上市的募資區(qū)間為2.5億~3.5億港元。大山教育擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：約60.0%將用于擴(kuò)展業(yè)務(wù)及自營(yíng)教學(xué)中心網(wǎng)絡(luò)；約30.0%用于擴(kuò)大集團(tuán)于中國(guó)的地理?yè)?jù)點(diǎn)及營(yíng)運(yùn)規(guī)模；約10.0%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。
大山教育成立于1998年，主要在鄭州從事提供中小學(xué)課后教育。大山教育是繼宇華教育、春來(lái)教育后，又一家選擇登陸香港資本市場(chǎng)的河南教育機(jī)構(gòu)。
招股書指出，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按于2019年報(bào)讀人數(shù)計(jì)算，大山教育是河南最大的中小學(xué)課后教學(xué)服務(wù)提供商;按照2019年的收益計(jì)算，大山教育是河南第二大中小學(xué)課后教育服務(wù)提供商，在河南所有該類服務(wù)商中占市場(chǎng)份額約2.5%。
鄭州業(yè)務(wù)是大山教育主要營(yíng)收來(lái)源，2019年大山教育自鄭州業(yè)務(wù)的學(xué)費(fèi)收入產(chǎn)生的收益約人民幣3.74億元，占全年收入的97.4%。
大山教育主要營(yíng)收來(lái)源是來(lái)自線下業(yè)務(wù)，2019年線上業(yè)務(wù)營(yíng)收占比僅為0.1%。
于最后實(shí)際可行日期，大山教育有80個(gè)自營(yíng)教學(xué)中心，其中79間位于鄭州及一間位于新鄉(xiāng)。此外，大山教育除鄭州外的地區(qū)有12名特許經(jīng)營(yíng)人。
于最后實(shí)際可行日期，大山教育所有自營(yíng)教學(xué)中心已獲準(zhǔn)恢復(fù)實(shí)體課堂。自5月20日至5月31日，公司已恢復(fù)課堂的出勤率相對(duì)較高，參加公司已恢復(fù)實(shí)體課堂的就讀學(xué)生總數(shù)約為18970人，占已恢復(fù)實(shí)體課堂就讀學(xué)生總數(shù)的98.1%。
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1、河南大山教育遞交赴港上市申請(qǐng)，2019前三季度凈利3117萬(wàn)元
2、從大山教育“抗疫”，看地方龍頭機(jī)構(gòu)的迭代和進(jìn)化
3、河南大山教育通過(guò)港交所聆訊，2019年?duì)I收3.84億元
