跟誰學(xué)擬發(fā)行1980萬股美國存托股，發(fā)行價定為9.5-11.5美元

　　多知網(wǎng)5月25日消息，今日凌晨，跟誰學(xué)更新招股書。招股書顯示，跟誰學(xué)將發(fā)行1980萬股美國存托股票。預(yù)計每股首次公開發(fā)行價格在9.5美元至11.5美元之間。按最高發(fā)行價計算，跟誰學(xué)最多募集到2.62億美元。

　　此外，招股書透露，此次公開募股后，跟誰學(xué)的發(fā)行股本將包括A類普通股與B類普通股兩種。跟誰學(xué)董事會主席兼首席執(zhí)行官陳向東將持有全部的B類普通股，并將在本次發(fā)行完成后，行使總投票權(quán)的89.8%。除表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)外，A類普通股和B類普通股享有同樣的權(quán)利。每一股A類普通股擁有1票表決權(quán)，每一股B類普通股擁有10票表決權(quán)。在任何情況下，A類普通股不可以轉(zhuǎn)化成B類普通股，但B類普通股可以轉(zhuǎn)換成A類普通股。

　　此前5月8日晚間，跟誰學(xué)正式向SEC遞交招股書，股票代碼為GSX，瑞士信貸、德意志銀行證券、巴克萊、里昂證券為承銷商。

　　根據(jù)跟誰學(xué)當(dāng)時遞交的公開招股書顯示，其在2018年第三季度實現(xiàn)盈利，2018年度實現(xiàn)凈利潤1965萬元，2019年第一季度已盈利3390萬元，或是首家規(guī)模盈利的在線K12上市公司。

　　而對此次發(fā)行的主要目的，招股書透露：大約30％用于改善學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗和教育內(nèi)容開發(fā)；約20%用于招聘高素質(zhì)的教學(xué)人員；大約20％用于改善我們的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；20％用于營銷和品牌促銷；其他所需資金用于企業(yè)運營。