從K12到幼教，勤上光電擬收購小紅帽教育至少80%股權

       多知網(wǎng)11月8日消息，今日，勤上光電發(fā)布公告稱與何志堅先生、劉東鳴先生簽署《資產(chǎn)轉讓之框架協(xié)議》，擬收購兩人持有的柳州市小紅帽教育投資咨詢有限公司(簡稱“小紅帽教育”) 股權以及其實際控制或所有的幼兒園股權，且交易比例不低于80%。

　　小紅帽教育成立于2004年11月9日，注冊資本50萬元，主要經(jīng)營業(yè)務是教育投資的咨詢，其主要控股人是劉東鳴，持股60.00%，其余為何志堅持股40.00%。

　　公告顯示，勤上光電收購小紅帽教育股權及其實際控制或所有的幼兒園股權共不低于80% 的股權，其中包括但不限于對約75 家直營幼兒園出資、管理和運營權益，對約 33 家托管及加盟幼兒園的管理和運營權益，幼兒園自有或租賃的資產(chǎn)等，最終視交易情況確定。(最終交易比例將于公司完成盡職調查或審計后，交易雙方另行商議確定)。

　　據(jù)介紹，本次交易相關的標的資產(chǎn)估值約為8.7億元。最終估值將于公司完成盡職調查或審計后，交易雙方另行商議確定。

　　同時公告披露，雙方簽訂對賭協(xié)議，小紅帽教育承諾，2016年度經(jīng)審計的凈利潤不低于5000萬元（2016年度賣方承諾的凈利潤金額以正式交易文件所載金額為準，由交易雙方商議確定），且按照2016年度賣方承諾的凈利潤為基準，2017年度至2019年度的3年凈利潤的年復合增長率不低于15%。

　　勤上光電承諾，本次交易完成后的未來三個會計年度內，即2017年度至2019年度，持續(xù)向小紅帽教育進行資金支持（方式包括但不限于買方股權增資、集團內部資金劃撥、協(xié)助標的公司對外進行股權或債務融資等），額度不低于3億元；相關資金需用于幼兒園的新建或收購，小紅帽核心管理團隊承諾在勤上光電的資金支持的前提下，2017 年度至 2019 年度三年合計新建或收購幼兒園不低于 60家。

　　報告稱，本次交易將推進勤上光電在民辦教育領域內的業(yè)務布局和拓展，同時勤上光電預計本次交易不會對公司財務及資金狀況造成重大影響。

　　勤上光電2016年上半年營業(yè)收入為4.45億元，同比增長0.73%；凈利潤為3705萬元，同比增長119.17%。近年來，勤上光電向教育業(yè)務轉型，多次收購教育資產(chǎn)。8月，勤上光電完成了戰(zhàn)略轉型升級，20億元收購龍文教育，正式進軍教育產(chǎn)業(yè)；10月11日，勤上光電以自有資金1億元投資設立全資子公司勤上教育；10月12日，勤上光電擬8800萬元收購深圳國際學校40%股權。（多知網(wǎng) 肖紅）