從K12到幼教，勤上光電擬收購(gòu)小紅帽教育至少80%股權(quán)

       多知網(wǎng)11月8日消息，今日，勤上光電發(fā)布公告稱與何志堅(jiān)先生、劉東鳴先生簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》，擬收購(gòu)兩人持有的柳州市小紅帽教育投資咨詢有限公司(簡(jiǎn)稱“小紅帽教育”) 股權(quán)以及其實(shí)際控制或所有的幼兒園股權(quán)，且交易比例不低于80%。

　　小紅帽教育成立于2004年11月9日，注冊(cè)資本50萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是教育投資的咨詢，其主要控股人是劉東鳴，持股60.00%，其余為何志堅(jiān)持股40.00%。

　　公告顯示，勤上光電收購(gòu)小紅帽教育股權(quán)及其實(shí)際控制或所有的幼兒園股權(quán)共不低于80% 的股權(quán)，其中包括但不限于對(duì)約75 家直營(yíng)幼兒園出資、管理和運(yùn)營(yíng)權(quán)益，對(duì)約 33 家托管及加盟幼兒園的管理和運(yùn)營(yíng)權(quán)益，幼兒園自有或租賃的資產(chǎn)等，最終視交易情況確定。(最終交易比例將于公司完成盡職調(diào)查或?qū)徲?jì)后，交易雙方另行商議確定)。

　　據(jù)介紹，本次交易相關(guān)的標(biāo)的資產(chǎn)估值約為8.7億元。最終估值將于公司完成盡職調(diào)查或?qū)徲?jì)后，交易雙方另行商議確定。

　　同時(shí)公告披露，雙方簽訂對(duì)賭協(xié)議，小紅帽教育承諾，2016年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元（2016年度賣方承諾的凈利潤(rùn)金額以正式交易文件所載金額為準(zhǔn)，由交易雙方商議確定），且按照2016年度賣方承諾的凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，2017年度至2019年度的3年凈利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于15%。

　　勤上光電承諾，本次交易完成后的未來(lái)三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，即2017年度至2019年度，持續(xù)向小紅帽教育進(jìn)行資金支持（方式包括但不限于買方股權(quán)增資、集團(tuán)內(nèi)部資金劃撥、協(xié)助標(biāo)的公司對(duì)外進(jìn)行股權(quán)或債務(wù)融資等），額度不低于3億元；相關(guān)資金需用于幼兒園的新建或收購(gòu)，小紅帽核心管理團(tuán)隊(duì)承諾在勤上光電的資金支持的前提下，2017 年度至 2019 年度三年合計(jì)新建或收購(gòu)幼兒園不低于 60家。

　　報(bào)告稱，本次交易將推進(jìn)勤上光電在民辦教育領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)布局和拓展，同時(shí)勤上光電預(yù)計(jì)本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及資金狀況造成重大影響。

　　勤上光電2016年上半年?duì)I業(yè)收入為4.45億元，同比增長(zhǎng)0.73%；凈利潤(rùn)為3705萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)119.17%。近年來(lái)，勤上光電向教育業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，多次收購(gòu)教育資產(chǎn)。8月，勤上光電完成了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，20億元收購(gòu)龍文教育，正式進(jìn)軍教育產(chǎn)業(yè)；10月11日，勤上光電以自有資金1億元投資設(shè)立全資子公司勤上教育；10月12日，勤上光電擬8800萬(wàn)元收購(gòu)深圳國(guó)際學(xué)校40%股權(quán)。（多知網(wǎng) 肖紅）