銀潤投資擬23億元收購學(xué)大教育

　　多知網(wǎng)7月28日消息，今日廈門銀潤投資股份有限公司(以下簡稱“銀潤投資”)發(fā)布公告，擬通過定向增發(fā)籌資不超過55億元人民幣，其中約23億元用于收購學(xué)大教育。

　　銀潤投資本次非公開發(fā)行股票事項的方案為：

　　銀潤投資擬向西藏紫光育才教育投資有限公司、長城嘉信資產(chǎn)管理有限公司、西藏健坤長青通信投資有限公司、舟山學(xué)思股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、西藏樂金兄弟投資有限公司、西藏樂耘投資有限公司、西藏谷多投資有限公司、西藏科勁投資有限公司、北京國研寶業(yè)投資管理有限公司、以及以學(xué)大教育簽約及領(lǐng)酬員工為參與對象設(shè)立的銀潤投資首期 1 號員工持股計劃非公開發(fā)行股票287,506,530股，募集金額不超過55億元人民幣。

　　除了將約23億元用于收購學(xué)大100%股份外，這部分資金還將用于設(shè)立國際教育學(xué)校投資服務(wù)公司以及在線教育平臺建設(shè)。具體如下表：

　　銀潤投資擬以2.75 美元/股(合 5.5 美元/ADS)收購學(xué)大教育集團在紐約證券交易所掛牌交易的100%股權(quán)，收購總價款約為3.69億美元。

　　具體收購方式為，銀潤投資擬在境外設(shè)立全資子公司，以現(xiàn)金方式吸收合并收購學(xué)大教育。同時，作為上述交易的先決條件，公司應(yīng)在吸收合并學(xué)大教育合并交割前，完成對學(xué)大信息 100%股權(quán)的收購以及 VIE 架構(gòu)的拆除。

　　學(xué)大教育的組織架構(gòu)情況如下圖所示：

　　學(xué)大教育的VIE架構(gòu)情況：

　　學(xué)大教育通過全資子公司中華學(xué)大在境內(nèi)設(shè)立了外商獨資企業(yè)學(xué)成世紀(北京)信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“學(xué)成世紀”)。學(xué)大教育通過學(xué)成世紀與北京學(xué)大信息技術(shù)有限公司(簡稱“學(xué)大信息”)以及其股東等的一系列協(xié)議和/或合同安排(即VIE協(xié)議控制)，實現(xiàn)了對學(xué)大信息的有駕校控制，將學(xué)大信息變?yōu)閷W(xué)大教育的可變利益實體。

　　截至本公告披露日，學(xué)大教育發(fā)行在外的普通股為125,393,207股股份，公司庫存股為9,366,032股，可行權(quán)為 4,478,099 股股份的已授予的公司股票期權(quán)，發(fā)行在外的限制性股份單位為6,729,484股。

　　在周一中概股普跌的情況下，學(xué)大教育受益于私有化消息，收盤價為4.82元，大漲50.63%。(多知網(wǎng) Cindy)