勤上光電擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買楊勇、華夏人壽、信中利、張晶、朱松、曾勇、深圳富凱、北京龍嘯天下及北京龍舞九霄9名交易對方合計持有的廣州龍文100%股權(quán)。其中，向楊勇支付現(xiàn)金對價5億元，剩余差額15億元由勤上光電以發(fā)行股份的方式向9名交易對方支付對價。
上市公司勤上光電發(fā)布重組草案，擬20億元收購龍文教育
多知網(wǎng)1月4日消息，今日，上市公司勤上光電發(fā)布重組草案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買楊勇、華夏人壽、信中利、張晶、朱松、曾勇、深圳富凱、北京龍嘯天下及北京龍舞九霄9名交易對方合計持有的廣州龍文100%股權(quán)，交易價格為20億元。其中，向楊勇支付現(xiàn)金對價5億元，剩余差額15億元由勤上光電以發(fā)行股份的方式向9名交易對方支付對價。
圖為勤上光電與龍文教育交易方案
圖為截至本報告簽署日，龍文教育的股權(quán)結(jié)構(gòu)
同時，勤上光電擬發(fā)行股份募集配套資金。勤上光電擬采用定價發(fā)行方式向李旭亮、李淑賢、梁惠棠、華夏人壽、黃灼光、華創(chuàng)勤上光電員工成長 1 號計劃非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過18億元。根據(jù)擬募集配套資金的金額及發(fā)行價格計算，公司擬募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過1.27億股。
發(fā)行股份募集配套資金在支付現(xiàn)金對價，扣除本次交易相關(guān)的發(fā)行費用及中介機構(gòu)費用后，將全部用于龍文教育“重點城市新增網(wǎng)點建設(shè)項目”、“小班化輔導(dǎo)建設(shè)項目”、“在線教育平臺及 O2O建設(shè)項目”及“教學(xué)研發(fā)培訓(xùn)體系建設(shè)項目”的項目建設(shè)。
收購后，廣州龍文將以個性化1對1輔導(dǎo)為中心、以精品化小班化為補充、以O(shè)2O教育平臺來擴大網(wǎng)點輻射半徑、以在線教育平臺為教學(xué)內(nèi)容支持，提高和穩(wěn)固廣州龍文在教育服務(wù)行業(yè)的市場占有率、綜合競爭力。
公告顯示，廣州龍文2013年、2014年、2015年1-8月營收分別為8.5億元、7.5億元、5億元。截止2015年10月末，廣州龍文在北京、上海、廣州等20多個城市，設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點462個。
圖為龍文教育業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)分部情況
廣州龍文承諾，龍文教育2015年至2018年累計實現(xiàn)的稅后凈利潤不低于人民幣5.638億元，否則應(yīng)按約定向勤上光電進行股權(quán)或現(xiàn)金方式補償。
勤上光電主要營業(yè)收入來自于半導(dǎo)體照明產(chǎn)品及綜合解決方案。報告顯示，勤上光電2013年、2014年、2015年1-8月營收分別為11億元、9億元、5.91億元，凈利潤分別為1億元、1228萬元、2546萬元。
對于收購龍文教育的原因，勤上光電在公告中稱，近年來，受宏觀經(jīng)濟以及半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)增長乏力等因素的影響，公司營業(yè)收入呈下滑態(tài)勢，利潤亦伴隨營業(yè)收入出現(xiàn)下滑。為了提升公司的持續(xù)盈利能力，公司亟需發(fā)掘新的利潤增長點。
本次交易未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不涉及向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)。因此，本次交易不構(gòu)成借殼上市。（多知網(wǎng) 車錦文）
