計(jì)劃通過首次公開募股籌集至多1億美元。
多知網(wǎng)1月16日消息,第一高中教育集團(tuán)(國內(nèi)運(yùn)營平臺為長水教育集團(tuán))于美東時(shí)間2021年1月13日正式向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書,申請以「FHS」為股票代碼在紐交所上市,計(jì)劃通過首次公開募股籌集至多1億美元,發(fā)行股數(shù)和發(fā)行區(qū)間暫未披露。
第一高中教育集團(tuán)成立于2012年8月,總部位于昆明。自2020年9月30日起,其基礎(chǔ)教育事業(yè)覆蓋云南、貴州、內(nèi)蒙古、山西等多個(gè)省市的實(shí)體中小學(xué)校,已建立了由19所學(xué)校組成的網(wǎng)絡(luò),其中有16所學(xué)校在云南,其余三個(gè)省份各有一所學(xué)校。此外,其還與地方政府及其他第三方合作預(yù)計(jì)將于2021年9月推出兩所提供高中課程的新學(xué)校。
招股書披露,其援引CIC的一份報(bào)告稱,就學(xué)生人數(shù)而言,截至2019年12月31日,第一高中教育集團(tuán)是中國西部最大的私立中學(xué)運(yùn)營商,并且是整個(gè)中國第三大運(yùn)營商。從2015年12月31日到2019年12月31日,按高中生在校人數(shù)計(jì)算,其年復(fù)合增長率為77.3%,按高中學(xué)校數(shù)量計(jì)算,其年復(fù)合增長率為41.4%。截至2020年9月30日,其共有1969名教師,擁有25867名學(xué)生,包括17230名高中生和8637名初中生。
根據(jù)招股書,2017年-2019年,第一高中教育集團(tuán)營收分別為2.065億元、2.537億元、3.365億元,相應(yīng)的凈利潤分別為4710萬元、-1.697億元、3169萬元。據(jù)招股書解釋,新建學(xué)校和擴(kuò)張教師人數(shù)等費(fèi)用支出導(dǎo)致其2018年的業(yè)績不穩(wěn)定。
截至9月30日的2020年前9個(gè)月,其營收為2.823億元,同比增長30.44%;凈利潤為3394.6萬元,同比增長349.38%。
第一高中教育集團(tuán)擬將IPO所得的一半用于新建學(xué)校和戰(zhàn)略收購,還計(jì)劃投資教師和技術(shù),以及用來支付租賃付款。