有道擬發(fā)行700萬(wàn)股ADS， 網(wǎng)易將向其提供3億美元授信

　　多知網(wǎng)2月10日消息，智能學(xué)習(xí)公司網(wǎng)易有道(NYSE：DAO)向美國(guó)證券交易所(SEC)提交招股書(shū)，擬公開(kāi)發(fā)行并出售 700萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS)，每股ADS代表一股普通股。此外，承銷(xiāo)商將有權(quán)在11天內(nèi)從公司額外認(rèn)購(gòu)至多105萬(wàn)股ADS。

　　中金公司(香港)、花旗環(huán)球金融、瑞士信貸證券(美國(guó))和摩根大通證券將擔(dān)任本次增發(fā)的聯(lián)席承銷(xiāo)商。

　　據(jù)披露，本次擬發(fā)行募集的資金凈額將用于進(jìn)一步加大技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的投入，擴(kuò)大品牌和營(yíng)銷(xiāo)力度以及用作其他一般企業(yè)用途。

　　值得注意的是，除了增發(fā)外，網(wǎng)易集團(tuán)還將向有道提供3億美元授信，以支持其長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

　　網(wǎng)易CEO丁磊對(duì)此表示：“網(wǎng)易集團(tuán)此次決定向有道提供3億美元授信，是源于我們對(duì)在線教育領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展空間的長(zhǎng)期看好。對(duì)于企業(yè)而言，最令人激動(dòng)的事，莫過(guò)于從舊有事物中開(kāi)創(chuàng)出全新局面。網(wǎng)易希望通過(guò)科技，將改變和提升中國(guó)教育這件事堅(jiān)定不移地落實(shí)下去。我們認(rèn)為，這不僅是我們做企業(yè)一個(gè)巨大的成就來(lái)源，對(duì)有道而言更是一個(gè)最有效的成長(zhǎng)路徑，我們對(duì)此充滿期待。”

　　目前，網(wǎng)易有道已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六個(gè)季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。2020年第三季度財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易有道第三季度凈收入達(dá)8.96億元，同比增長(zhǎng)159%，實(shí)現(xiàn)了上市以來(lái)最快增速。由在線課程和智能硬件為主要構(gòu)成的學(xué)習(xí)服務(wù)和產(chǎn)品凈收入達(dá)7.63億元，同比增長(zhǎng)239%。K12作為有道精品課主要增長(zhǎng)引擎，銷(xiāo)售額達(dá)6.76億元，同比增長(zhǎng)369%。智能學(xué)習(xí)硬件凈收入達(dá)1.63億元，同比增長(zhǎng)289%，成為第二大營(yíng)收主力。

　　招股書(shū)中，網(wǎng)易有道披露了第四季度業(yè)績(jī)預(yù)估。據(jù)預(yù)計(jì)，網(wǎng)易有道第四季度凈收入在11.00億元至11.20億元，同比增加168%至173%;學(xué)習(xí)服務(wù)凈收入在7.20億元至7.50億元之間，較2019年同期增長(zhǎng)194%至206%;K12正價(jià)課付費(fèi)人次預(yù)計(jì)達(dá)65萬(wàn)至66.5萬(wàn)。網(wǎng)易有道第四季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正，預(yù)計(jì)在1.1億元至1.3億元之間。

　　網(wǎng)易有道成立于2006年，圍繞在線學(xué)習(xí)場(chǎng)景，推出了從少兒、K12到成人全年齡段的在線教育課程，以及有道詞典、有道詞典筆等領(lǐng)先市場(chǎng)的軟硬件學(xué)習(xí)工具。截至2020年9月30日，有道全線產(chǎn)品平均月活躍用戶超1.2億。2019年10月，網(wǎng)易有道登陸紐交所，成為網(wǎng)易旗下首家獨(dú)立上市公司。